Unsere Leistungen
Finanzlösungen,
die zu Ihrem Leben passen.
Von Bausparen bis Altersvorsorge, wir finden gemeinsam die passende Strategie.
Kostenlos & unverbindlich, kein Callcenter, kein Skript.
Leistungsübersicht
Was wir für Sie tun.
Sechs Bereiche, ein Anspruch: individuell auf Ihre Ziele abgestimmt. Nicht von der Stange.
BausparenStaatliche Förderung möglich auf dem Weg ins Eigenheim.
Wohnriester, Wohnungsbauprämie oder klassischer Bausparvertrag, wir prüfen, welche Möglichkeiten zu Ihrer persönlichen Situation passen.
Für wen geeignet?
Eigenkapital aufbauen oder den Traum vom Eigenheim verwirklichen.
Ihre Vorteile
- Staatliche Förderungen möglich
- Planbare Sparphase
- Feste Darlehenszinsen je nach Tarif
Förderung: Wohnriester und Wohnungsbauprämie können unter bestimmten Voraussetzungen eine Rolle spielen, wir prüfen, welche Möglichkeiten für Sie infrage kommen.
Kostenlos beraten lassenInvestmentfondsMonatliche Sparpläne ab kleinen Beträgen.
Monatliche Sparpläne ab kleinen Beträgen, flexibel gestaltbar und auf langfristigen Vermögensaufbau ausgerichtet.
Für wen geeignet?
Langfristig Vermögen aufbauen, vom ersten Sparplan bis zur größeren Einmalanlage.
Ihre Vorteile
- Einstieg schon mit kleinen monatlichen Beträgen
- Flexibel gestaltbar und anpassbar
- Langfristiger Vermögensaufbau
Wertentwicklungen sind nicht garantiert. Kapitalanlagen können im Wert schwanken und Verluste verursachen.
Kostenlos beraten lassenGoldsparplänePhysisches Gold und Silber als möglicher ergänzender Baustein.
Physisches Gold und Silber können eine Vermögensstruktur um einen greifbaren Sachwert ergänzen. Wir zeigen Ihnen, welche Rolle Edelmetalle in Ihrer persönlichen Vermögensstrategie spielen können.
Für wen geeignet?
Für Menschen, die ihre Vermögensstruktur um physische Edelmetalle ergänzen möchten.
Ihre Vorteile
- Physische Edelmetalle
- Ergänzung zur bestehenden Vermögensstruktur
- Greifbarer Sachwert
Wertentwicklungen sind nicht garantiert. Edelmetallpreise können schwanken. Auch bei physischem Gold und Silber sind Verluste möglich.
Kostenlos beraten lassenKFZ-VersicherungPassender Schutz, auf Basis unseres Produktangebots.
Haftpflicht, Teilkasko oder Vollkasko, wir prüfen Ihre Situation und zeigen Ihnen passende Möglichkeiten aus unserem Produktangebot.
Für wen geeignet?
Für alle, die ihren Versicherungsschutz passend zu Fahrzeug und persönlicher Situation gestalten möchten.
Ihre Vorteile
- Auswahl aus unserem Produktangebot
- Schutz passend zu Fahrzeug und Situation
- Unterstützung bei der Vertragsumstellung
Beiträge und Leistungen hängen vom gewählten Tarif und Ihrer persönlichen Situation ab.
Kostenlos beraten lassenVorsorge & AbsicherungBerufsunfähigkeit, Haftpflicht, Risikoleben.
Berufsunfähigkeit, Risikoleben, Haftpflicht und Unfall, wir analysieren Ihre bestehende Absicherung und zeigen Ihnen, wo Handlungsbedarf bestehen kann und welche Lösungen zu Ihrer Situation passen.
Für wen geeignet?
Sich selbst und die Familie passend zur persönlichen Lebenssituation absichern, ohne unnötige Doppelungen.
Ihre Vorteile
- Analyse bestehender Verträge
- Schutz passend zu Ihrer Situation
- Persönlicher Ansprechpartner
Wir prüfen bestehende Verträge transparent. Wenn ein bestehender Vertrag weiterhin gut zu Ihrer Situation passt, sagen wir Ihnen das auch.
Kostenlos beraten lassenAltersvorsorgeSteuerliche Rahmenbedingungen berücksichtigen
Riester, Rürup, betriebliche Altersvorsorge oder private Rentenversicherung, wir schauen, welche Möglichkeiten zu Ihrer Lebenssituation und Ihren Zielen passen.
Für wen geeignet?
Den Ruhestand langfristig planen, je früher der Aufbau beginnt, desto mehr Zeit steht für die Vorsorge zur Verfügung.
Ihre Vorteile
- Strategie passend zur Lebenssituation
- Mögliche staatliche Zulagen und steuerliche Vorteile berücksichtigen
- Regelmäßige Überprüfung und Anpassung
Riester-Zulagen, steuerliche Möglichkeiten oder Arbeitgeberzuschüsse können je nach persönlicher Situation eine Rolle spielen, wir prüfen, welche Möglichkeiten für Sie infrage kommen.
Kostenlos beraten lassen
Warum persönliche Beratung?
Nicht irgendein Produkt.
Sondern eine Lösung, die zu Ihnen passt.
Im Mittelpunkt der Beratung stehen Ihre persönliche Situation, Ihre Ziele und Ihr tatsächlicher Bedarf. Auf dieser Grundlage werden passende Lösungen aus dem verfügbaren Produktangebot ausgewählt.
- Ihre Ziele und Wünsche im Fokus
- Persönliche statt pauschale Beratung
- Lösungen für unterschiedliche Lebenssituationen
- Auswahl aus dem verfügbaren Produktangebot
Produktpartner
Mit diesen Anbietern arbeiten wir zusammen.
Ausgewählte Produktpartner aus den Bereichen Versicherung, Vorsorge, Finanzierung und Investment.
GeneraliVersicherung & Vorsorge
Versicherungs- und Vorsorgeanbieter, unser Partner für Absicherung und Vorsorge.
- Teil der internationalen Generali Group
- Versicherungslösungen für verschiedene Lebensbereiche
- Langjährige Zusammenarbeit im Rahmen unseres Produktangebots
Deutsche BankBank & Finanzierung
Bank- und Finanzdienstleistungen, unser Partner für Konten, Finanzierung und weitere Banklösungen.
- Privat- und Geschäftskunden
- Finanzierungs- und Banklösungen
- Zusammenarbeit im Rahmen unseres Produktangebots
DWS GroupVermögensverwaltung
Vermögensverwaltung und Investmentlösungen für private und institutionelle Anleger.
- Investmentlösungen für unterschiedliche Anlageziele
- Aktive und passive Anlagestrategien
- Internationale Investment-Expertise
Bausparkasse BadeniaBausparen & Finanzierung
Bauspar- und Finanzierungslösungen für den Weg ins Eigenheim.
- Bausparen und Baufinanzierung
- Lösungen für unterschiedliche Wohn- und Finanzierungsziele
- Zusammenarbeit im Rahmen unseres Produktangebots
ADVOCARDRechtsschutz
Rechtsschutzlösungen für unterschiedliche Lebensbereiche, mit verschiedenen Leistungsbausteinen je nach Tarif.
- Rechtsschutz für verschiedene Lebensbereiche
- Flexible Leistungsbausteine je nach Tarif
- Persönliche und digitale Services
Allianz Global InvestorsInvestment
Global tätiger Investmentmanager mit vielfältigen Anlage- und Investmentlösungen.
- Globales Investmentmanagement
- Aktive Anlagestrategien
- Internationales Research
Geiger EdelmetalleEdelmetalle
Anbieter für Gold, Silber und weitere Edelmetalle.
- Physische Edelmetalle
- Lösungen rund um Edelmetalle
- Gold, Silber und weitere Edelmetalle
CommerzbankBank
Bank- und Finanzdienstleistungen für Privat- und Firmenkunden.
- Bank- und Finanzdienstleistungen
- Lösungen für Privat- und Geschäftskunden
- Unterschiedliche Bank- und Finanzierungsangebote
HypoVereinsbankBank
Teil der UniCredit-Gruppe, Bank- und Finanzierungslösungen für unterschiedliche Kundengruppen.
- Teil der UniCredit-Gruppe
- Bank- und Finanzierungslösungen
- Internationale Ausrichtung
Weitere Kooperationen
SantanderBank
- Bank- und Finanzierungslösungen
- Angebote für Privat- und Geschäftskunden
- Internationale Bankengruppe
BKK LindeKrankenversicherung
- Gesetzliche Krankenkasse
- Für Versicherte geöffnet
- Leistungen rund um Gesundheit und Prävention
FingerHausHausbau
- Fertighauslösungen
- Individuelle Lösungen für den Hausbau
- Zusammenarbeit im Rahmen unseres Produktangebots
PlanetHomeImmobilien
- Immobilienvermittlung für unterschiedliche Wohn- und Anlageimmobilien
- Begleitung von Käufern und Verkäufern
- Zusammenarbeit im Rahmen unseres Produktangebots
FALC ImmobilienImmobilien
- Gegründet 2009
- Über 350 selbstständige Immobilienmakler
- Persönliche Begleitung bei Kauf und Verkauf
Deutsche VerrechnungsstelleRechnungsmanagement
- Rechnungsmanagement und digitale Prozesse
- Lösungen für Unternehmen
- Unterstützung bei der Optimierung von Rechnungsabläufen
Beratungsprozess
In vier Schritten zu Ihrer Strategie.
Kennenlernen
Wir sprechen über Ihre aktuelle Situation, Wünsche und Ziele.
Analyse
Wir prüfen, was bereits vorhanden ist und wo Handlungsbedarf bestehen kann.
Strategie
Sie erhalten eine verständliche und nachvollziehbare Empfehlung.
Begleitung
Auch nach der Entscheidung bleiben wir langfristig an Ihrer Seite.
Rechner
Was aus Ihrer Sparrate werden kann.
Anhand einer Beispielrechnung können Sie sehen, wie sich Sparrate, Laufzeit und eine angenommene Wertentwicklung rechnerisch auswirken können.
Beispielhaftes Endkapital
60.999 €
- Eigene Einzahlungen
- 18.000 €
- Rechnerischer Wertzuwachs
- 42.999 €
- Angenommene Werteentwicklung
- 7 % p.a.
Beispielrechnung, keine Prognose oder Garantie.
Tatsächliche Ergebnisse können insbesondere durch Kosten, Gebühren, Steuern und die tatsächliche Wertentwicklung abweichen.
Lassen Sie uns gemeinsam
den passenden Weg finden.
In einem unverbindlichen Gespräch klären wir, welche Lösungen wirklich zu Ihrer Situation passen.